Klijent
Identitet kupca ne treba svaki put unositi iz početka kada dokument nastavlja prethodni poslovni korak.
Od upita do naplate
Jedan poslovni tok od klijenta do plaćanja.
VELDIGO povezuje podatke koje već imate kako bi ponuda, radni nalog, račun i naplata slijedili logičan redoslijed bez ponovnog prepisivanja istih osnovnih informacija.
Glavni tijek
Klijent → Ponuda → Radni nalog → Račun → Plaćanje.
Katalog proizvoda i usluga ubrzava izradu dokumenata, a izvještaji, troškovi i inventar daju širi poslovni kontekst.
- 1. Klijent Odaberite fizičku osobu, obrt, d.o.o., j.d.o.o. ili drugu pravnu osobu i držite ključne kontaktne podatke na jednom mjestu.
- 2. Ponuda Složite stavke iz kataloga, povežite kupca i pripremite dokument koji se može spremiti kao PDF ili poslati na ispis.
- 3. Radni nalog Prihvaćenu ponudu nastavite kroz radni nalog bez ponovnog ručnog sastavljanja osnovnog poslovnog konteksta.
- 4. Račun Iz radnog naloga prijeđite na račun s rokom dospijeća, statusom i pregledom otvorenog iznosa.
- 5. Plaćanje Evidentirajte djelomičnu ili potpunu uplatu i pratite koliko je naplaćeno, a koliko još ostaje otvoreno.
Povezani moduli
Poslovni tok ne završava izdavanjem računa.
VELDIGO povezuje dnevni dokumentacijski rad s troškovima, zalihom i izvještajima.
Što ostaje povezano
Manje ponovnog upisivanja između koraka.
Vrijednost povezanog toka nije samo u redoslijedu ekrana. Kada posao kreće od postojećeg klijenta i ponude, osnovni podaci kupca i dokumentni kontekst nastavljaju se prema radnom nalogu i računu.
Stavke i valuta
Poslovni dokumenti zadržavaju svoje stavke i financijski kontekst kroz prijelaze koji su dio VELDIGO tijeka.
Izvor dokumenta
Radni nalog i račun nastavljaju slijed prethodnog dokumenta umjesto da nastaju kao nepovezani zapisi.
Gdje se uključuju ostali moduli
Katalog, Troškovi, Inventar i Izvještaji podržavaju glavni tok.
Katalog priprema stavke prije dokumenta, Troškovi prate rashode, Inventar vodi stanje i promet zalihe, a Izvještaji spajaju izdane račune, uplate i knjižene troškove u čitljiv poslovni pregled.
Česta pitanja
Poslovni tok u VELDIGO-u.
Koji je preporučeni redoslijed rada?
Za tipičan posao slijed je Klijent → Ponuda → Radni nalog → Račun → Plaćanje, uz Katalog za stavke te Izvještaje za pregled rezultata.
Mora li svaki posao proći kroz sve korake?
VELDIGO je strukturiran tako da glavni dokumentni tok može pratiti posao od ponude do naplate. Konkretni koraci ovise o načinu rada i vrsti posla.
Gdje pratim troškove i zalihu?
Troškovi i Inventar imaju zasebne module, dok Izvještaji koriste financijske podatke iz računa, plaćanja i knjiženih troškova.
Nastavite dalje
Pogledajte svaki modul zasebno.
Krenite od mogućnosti ili otvorite vodič za prvi poslovni dokument.